Στη δημοσιότητα έδωσε η Intrakat το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Tης ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΤΖΟΥ
Η ΑΜΚ της εισηγμένης, η οποία εκκινεί αρχές 2023 και ολοκληρώνεται στις 25 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιείται με την έκδοση 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης €1,17. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει στις 4/1/23 και θα διαρκέσει ως τις 25/1/23. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΧΑΑ, η τελική έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση θα δοθεί στις 31/1/23 και οι μετοχές θα εισαχθούν στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 2/2/23.
Οι μέτοχοι και τα ποσοστά
Οι μέτοχοι Winex (31,74%), CastelanoPropertiesLimited (15,746%), Blue SilkLtd (13,636%), ΙντρακόμΑνώνυμηΕταιρείαΣυμμετοχών (5,09%) έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση και να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν. Μάλιστα, η πρώτη (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) δήλωσε επιπλέον την πρόθεσή της να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών της εταιρείας που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες, επενδύοντας προς τούτο ποσό τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.
Αν όλοι οι άλλοι μέτοχοι δεν συμμετάσχουν στην αύξηση και δεν ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και η αύξηση καλυφθεί μερικώς, τότε η Winexθα βρεθεί με ποσοστό 44,11%, η Castelano με 17,5%, η Blue Silk με 15,15%, η Adamas (Δ. Κούτρας, δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην αύξηση) με 4,22%, η Intracom με 5,66% και το Επενδυτικό Κοινό (<5% >τώρα έχει συνολικά 25,7%) με 13,35%.
Οι νέες μετοχές
Οι νέες μετοχές είναι άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, εκπεφρασμένες σε ευρώ, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές, και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει και του Καταστατικού. Το σύνολο των νέων μετοχών θα ανέλθει σε έως 85.470.086 άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής θα είναι €0,30 η καθεμία και η τιμή διάθεσης €1,17 ανά νέα μετοχή.
Πού θα πάνε τα κεφάλαια
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των €100 εκατ., εκ των οποίων τα εκτιμώμενα έξοδα έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό περίπου €1 εκατ. και η εταιρεία θα τα χρησιμοποιήσει, μετά την αφαίρεση των ως άνω εξόδων, ως εξής:
α) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου της και
β) το υπόλοιπο ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς και στον τομέα των ΑΠΕ. Η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή αυτές διενεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή τίτλων ιδιοκτησίας, ή μέσω μετασχηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων εταιρειών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
Η αύξηση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων,προκειμένου αυτοί να εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL
