Την υπερκάλυψη της ομολογιακής έκδοσης της Intralot κατά 1,55 φορές ανακοίνωσαν οι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς, με την απόδοση των τίτλων να ορίζεται στο 6%.
Αναλυτικά, η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και η Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία, ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε ετών και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Intralot προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις 23/2/2024, ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 130 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 201,87 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,55 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 6,0% ετησίως.
Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και β) 30.000 ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL
