Σε αύξηση της τιμής-στόχου στα 46 ευρώ, από 43 ευρώ προηγουμένως με σύσταση overweight, για τη μετοχή της Mytilineos προχωρά η Morgan Stanley μετά την ανακοίνωση του ντιλ της εισηγμένης με τη ΔΕΗ.
Όπως σημειώνει η αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε έως και 2 δισ. ευρώ (δηλαδή 1 εκατ. ευρώ/MW) και αναμένεται να εφαρμοστεί τα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley, από τη συμφωνία προκύπτει σημαντικό premium έναντι του επενδυμένου κεφαλαίου 33% (NPV/Capex).
Με άλλα λόγια, υπολογίζει ένα σημαντικό δυνητικό κεφαλαιακό κέρδος για τη MYTIL της τάξεως των περίπου 500 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ x 2.000 MW) αποκρυσταλλωμένο σε τρία με τέσσερα χρόνια.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL
