Ολοκληρώθηκε την Τρίτη η έκδοση ομολόγου 650 εκατ. ευρώ από τη Eurobank. Η συνολική ζήτηση έφτασε πάνω από 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές.
Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Eurobank να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ και να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 5,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5% ετησίως. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 30 Απριλίου 2031, με δυνατότητα ανάκλησης στις 30 Απριλίου 2030 (7NC6), και ετήσιο τοκομερίδιο 4,875%.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (25%), Ιταλία (14%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (6%).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL
