Στην αποδοχή της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του Ταμείου, ύψους 8,9781%, στην Alpha Bank προχώρησε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ειδικότερα, το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ, ήτοι 211.138.299 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στη UniCredit, σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των μετοχών, που ελήφθη από το ΤΧΣ στις 23 Οκτωβρίου 2023. Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των μετοχών έναντι ποσού 1,39 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη λήψη της προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.
Η Lazard Frères SAS ενήργησε ως σύμβουλος διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος στρατηγικής αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL
